SDR - Assessoria de Investimentos

1d1 day ago

BTG Pactual

São Paulo, BR · Full-time · BRL 42,000 – BRL 66,000

About this role

The SDR in Assessoria de Investimentos qualifies leads and manages the prospect base to ensure contact cadences are met and operations remain organized. Initial approaches occur by telephone and WhatsApp, presenting BTG Pactual clearly while identifying interest and fit for advisor meetings.

Daily work includes qualifying leads from mailing lists, executing calls and WhatsApp outreach, and confirming prospect availability for scheduled meetings. Templates are completed with gathered details, missed meetings are rescheduled, and productivity indicators such as scheduled and completed meetings are tracked.

The role operates within a structured investment advisory environment focused on process efficiency and client experience. Continuous identification of workflow improvements supports higher conversion rates and smoother handoffs to investment advisors.

Strong self-management and analytical skills allow contributors to refine outreach tactics and meet defined productivity targets. Exposure to investment qualification criteria builds specialized knowledge applicable to future advisory or client-facing positions.

Requirements

Ensino Superior concluído ou em andamento
Conhecimento em investimentos
Certificação CPA-20
Forte capacidade de autogestão, organização e priorização
Excelente comunicação verbal e escrita
Habilidades de sondagem, argumentação e negociação
Foco em resultados e metas
Boa capacidade analítica

Responsibilities

Realizar qualificação de leads a partir das informações do mailing
Gerenciar base capturada de leads, garantindo cumprimento de cadência e organização da base
Efetuar ligações e abordagens via WhatsApp como primeiro contato com os prospects
Apresentar o BTG Pactual e o objetivo da abordagem de forma clara e profissional
Qualificar o prospect conforme as premissas e critérios definidos pelo BTG Pactual
Preencher o template de apoio à reunião com todas as informações levantadas durante o contato
Realizar reagendamentos de reuniões não concluídas
Acompanhar indicadores de produtividade, como reuniões agendadas e realizadas